SOLVAY plāno sadalīties divos neatkarīgi biržā kotētos uzņēmumos, lai iegūtu pilnu vērtību

Solvay šodien paziņoja, ka pārskata plānus sadalīt uzņēmumu divos neatkarīgos, publiski tirgotos uzņēmumos:

EssentialCo ietvers vadošos vienas{0}tehnoloģijas uzņēmumus, tostarp sodas pelnus un atvasinājumus, peroksīdus, silīcija dioksīdu un plaša patēriņa ķimikālijas, augstas veiktspējas audumus un rūpnieciskos pakalpojumus, kas pašlaik ir daļa no uzņēmuma ķīmisko vielu segmenta, kā arī speciālās ķīmiskās vielas. Šo uzņēmumu neto apgrozījums 2021. gadā sasniedza aptuveni 4,1 miljardu eiro.

SpecialtyCo iekļaus uzņēmuma pašreizējo materiālu segmentu, kas ietver tā augsto{0}}izaugsmi, augsto-marginālo speciālos polimērus, augstas veiktspējas kompozītmateriālus un lielāko daļu tā risinājumu segmenta, kurā ietilpst plaša patēriņa un rūpnieciskās speciālās ķīmiskās vielas, tehnoloģiskie risinājumi, garšas un funkcionālās ķīmiskās vielas, kā arī nafta un gāze. Kopā šie uzņēmumi 2021. gadā radīja neto apgrozījumu aptuveni 6 miljardu eiro apmērā.

Šķelšanās priekšrocības

Kad nodalīšana tiks pabeigta, tiks izveidoti divi spēcīgi nozares līderi, kas gūs labumu no stratēģiskās un finansiālās elastības un koncentrēsies uz saviem attiecīgajiem uzņēmējdarbības modeļiem, tirgiem un akcionāru vēlmēm. Pēc sadalīšanas abi neatkarīgie uzņēmumi koncentrēsies uz:

▲ Vairāk koncentrējas uz savu stratēģiju un izaugsmes iespējām;

▲ Resursu apvienošana, lai apmierinātu viņu unikālās biznesa vajadzības;

▲ Pieņemt dažādus uzņēmējdarbības modeļus, lai klientiem nodrošinātu labākus pakalpojumus;

Diferencētas kapitāla struktūras un kapitāla slīpuma mērķa sasniegšana;

▲ Veicināt ilgtspējības projektus, tostarp oglekļa neitralitāti līdz 2040. gadam, ko veic SpecialtyCo un 2050. gadam, ko veic EssentialCo;

Labāko talantu piesaiste un saglabāšana attiecīgajiem uzņēmumiem;

▲ Norādiet skaidru ieguldījumu tēmu un vīziju, lai piesaistītu piemērotu ilgtermiņa{0}} investoru bāzi.

EssentialCo

Galvenās ķīmiskās vielas ar stabilu likviditāti

EssentialCo gūs labumu no tā spēcīgā līdera pozīcijas, nodrošinot pārbaudītas būtiskas tehnoloģijas plašam pievilcīgu un stabilu gala tirgu klāstam, tostarp būvniecībai, patēriņa precēm un automobiļiem.

Kā neatkarīgs uzņēmums EssentialCo izmantos paplašināšanās un konsolidācijas iespējas, lai vēl vairāk nostiprinātu savas līderpozīcijas, tostarp paātrinātu dabisko sodas pelnu un nātrija bikarbonāta uzņēmumu izaugsmi, Āzijas un Klusā okeāna reģionā un turpinātu paplašināt savas līderpozīcijas integrētajā peroksīdu tirgū. Uzņēmums arī paātrinās enerģētikas pāreju no sodas biznesa, lai līdz 2050. gadam būtu galvenā loma oglekļa neitralitātes sasniegšanā. Pēc atdalīšanas EssentialCo nostiprinās savu darbības modeli, nostiprinot izmaksu līderību un maksimāli palielinot skaidras naudas iegūšanu.

SpecialtyCo

Līderis speciālo ķīmisko vielu jomā ar paātrinātu izaugsmes potenciālu

Kā neatkarīgs uzņēmums SpecialtyCo nodrošinās novatoriskus pievienotās vērtības risinājumus, lai atbalstītu ilgtspējīgāku pasauli, kas nodrošinās lielāku{0}}tirgus izaugsmi un spēcīgu atdevi. SpecialtyCo sastāvēs no divām biznesa vienībām:

1

materiāls

Materiālu nodaļa ir nozares līderis progresīvo materiālu jomā, kas koncentrējas uz jaunu risinājumu nodrošināšanu klientiem, kas risina būtiskus veiktspējas un vides izaicinājumus. Materiālu nodaļai ir visplašākais unikālu, patentētu materiālu portfelis, kas balstīts uz augstas veiktspējas polimēru un oglekļa šķiedras kompozītmateriālu tehnoloģijām, un tā ir pasaules līderis visos galvenajos tirgos. Materiālu segmentam ir pārliecinoši panākumi, pārspējot tirgus izaugsmi, ko atbalsta tādas megatrendu tendences kā elektrifikācija, viegls svars, ilgtspējīga mobilitāte un digitalizācija.

Materiālu nodaļa koncentrēsies uz inovācijām, spēcīgām biznesa iespējām un unikālu izpratni par savu klientu bāzi, kas ir pozicionēta, lai veicinātu ilgtspējīgu risinājumu nepārtrauktu izplatību tirgū, lai palīdzētu klientiem sasniegt graujošu izaugsmi savās nozarēs (transportā, elektronikā, veselības aprūpē). Nodaļa gūs labumu no palielinātām investīcijām kapacitātē, inovācijās un komerciālās spējās, lai atbalstītu tirgus-pārspējošo dabisko izaugsmi, izcilu atdevi un nozares-vadošo peļņu.

2

Ķīmisko vielu un resursu patēriņš

Consumer Chemicals & Resources nodaļa, kas galvenokārt sastāv no pašreizējā solvay Solutions segmenta, kļūs par tirgus līderi, kas koncentrējas uz dabīgāku un ilgtspējīgāku speciālo sastāvdaļu risinājumu piegādi, paredzot strauji mainīgās klientu vajadzības.

Ar savu pārbaudīto-vieglo biznesa modeli un pamatā esošajiem megatremiem, tostarp videi draudzīgām sastāvdaļām un resursu efektivitāti, nodaļa izmantos savu novatorisko risinājumu portfeli un pieredzi lietošanā, lai virzītu patēriņa preču nozari uz bio-dabiskiem un otrreizējās pārstrādes risinājumiem. Vienība būs pozicionēta, lai radītu spēcīgu peļņu, kas apsteidz tirgus izaugsmi.

Pārskats par tirdzniecības plānu

Abi uzņēmumi pieņems pielāgotas kapitāla struktūras, kas vislabāk atbalstīs to attiecīgos vērtības radīšanas mērķus. SpecialtyCo mērķis būs sasniegt stabilu investīciju kategorijas reitingu. Tai būs finansiāla elastība, lai nodrošinātu finansējumu izaugsmes plāniem. EssentialCo mantos piesardzīgu finanšu politiku, lai nodrošinātu naudas plūsmas veidošanos. Solvay SA centīsies saglabāt savu esošo ieguldījumu-vērtējumu, līdz tas tiks izjaukts. Solvay SA ir apņēmusies nodrošināt pašreizējo ASV dolāru un eiro vecāko parādzīmju un hibrīdobligāciju turētājiem iespēju noteiktā laikā pāriet uz SpecialtyCo. Plānots, ka sākotnējā dividende atbilst Solway piedāvātajam līmenim.

Saskaņā ar sadalīšanas plānu Solvay akcionāri saglabās savas pašreizējās Solvay akcijas, kuras turpinās tirgot arī Briseles un Parīzes euronext biržās. Atdalīšana tiks panākta, daļēji atdalot- Solvay, un speciālo ķīmisko vielu bizness tiks sadalīts uzņēmumā SpecialtyCo. Solvay akcionāri saņems SpecialtyCo akcijas proporcionāli viņu līdzdalībai Solvay SA. Abu uzņēmumu akcijas plāno tirgot euronext Briselē un Parīzē. Uzņēmums plāno sadalīt sadalījumu tā, lai tas būtu nodokļu{6}efektīvs lielākajai daļai akcionāru galvenajās jurisdikcijās.

Abu uzņēmumu valdes locekļi, vadības grupas un nosaukumi tiks paziņoti vēlāk.

Darījums būs atkarīgs no vispārējiem tirgus nosacījumiem un parastajiem slēgšanas nosacījumiem, tostarp Solvay direktoru padomes galīgais apstiprinājums, konkrētu finansētāju apstiprinājums un akcionāru lēmums ārkārtas kopsapulcē. Darījumu ir plānots noslēgt 2023. gada otrajā pusē. Solvay, kas ilgu laiku ir-lielākais akcionārs, valde ir apstiprinājusi savu atbalstu Solvay darījumam.

Solvay plāno ziņot investoriem par SpecialtyCo un EssentialCo stratēģiju pirms sadalīšanas pabeigšanas.